НЕК “Укренерго” узгодила з інвесторами своїх “зелених” облігацій сталого розвитку на $825 млн нові умови реструктуризації заборгованості. Про це пише forex.ua з посиланням на пресслужбу енергокомпанії.
“Укренерго” домовилася з групою інвесторів, які володіють приблизно 45% боргових зобов’язань, щодо плану реструктуризації боргу. Завершити його виконання планується на початку липня 2025 року.
Інвесторам запропонували два варіанти на вибір:
- Викуп облігацій за максимальною ціною 65,125% від їхньої номінальної вартості. Для цього планується залучити $430 млн міжнародної допомоги під гарантії установи розвитку.
- Обмін на нові облігації “Укренерго”, які не матимуть гарантій, із терміном погашення у 2031 році та підвищеною дохідністю на рівні 8,5% річних.
У разі, якщо після добровільного викупу залишаться невикористані кошти, їх пропорційно спрямують на додатковий викуп або обмін решти облігацій за зниженою ціною — у діапазоні від 60% до 68,7% від номінальної вартості.
Разом з тим, усі інвестори, які вирішать взяти участь у викупі або обміні, автоматично надають згоду на зміну умов облігацій та гарантій. Без такого погодження здійснити операцію буде неможливо.
